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5G消息商用提速 这一细分行业有望迎来业绩反转

时间:2021-10-14 22:09:40

这几天政策方向刺激的通信表现有点意思,消息刺激来看5G生态进程开始提速,而5G消息有望于本月的中下旬开始全国试水商用,三大运营商中移动已经实现了部分定制机试商用,联通和电信准备中,从目前进展来看,数字人民币钱包加入了5G消息入口之中,运营商到终端都在憋着一股劲来迎接5G的商用新时代,中移动的4G/5G核心网新建设备集中采购招标已经结束,规模是去年的近2倍,5G手机早就开始逐步普及,包括苹果也传出12月底可能量产IPOHE SE三代,苹果更将其定义为最便宜的5G手机。

在此前我们提出了“适度超前进行基础设施建设”以及“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”,从这一点来看基础设施设备材料会受益,而在政策以及5G、物联网产业发展的刺激下,基础材料的光纤光缆有望率先受益,从行业角度来分析的话,之前因为价格的原因导致部分光棒产能收缩,供给侧产能基本出清,而需求端来看明显增加,中移动今年的集采来看,光纤光缆集采1.432亿芯公里,相比去年增加了20%,而2020年相比2019年增加13.5%,说明需求在加速,而新增产能释放接近尾声,光纤价格相比年初已经开始了探底回升,所以光纤行业有望迎来业绩反转。

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